В провинциальном городке начинается череда странных убийств, носящих ритуальный характер. Расследование не приносит результатов, и среди жителей крепнет уверенность, что виной всему — местная русалка, чьи легенды передаются из поколения в поколение. Для помощи в деле из столицы вызывают эксперта по серийным преступлениям, Юрия Бахтина. Он скептически относится к мистическим версиям, однако по мере погружения в материалы всё чаще сталкивается с необъяснимым, что заставляет его усомниться в прежних убеждениях.
Параллельно с расследованием Бахтину приходится разбираться с личными трудностями. Выясняется, что много лет назад он сам жил в этом городе, где у него остались старые товарищи, а также бывшая супруга. Круг подозреваемых постепенно расширяется, и в него попадают люди, близкие Юрию. Преодолевая давление со стороны антагониста, юридические сложности и семейные конфликты, Бахтин всё же находит зацепку, ведущую к убийце.
